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和聚投資

  • 機構全稱:北京和聚投資管理有限公司
  • 成立時間:2009年03月27日
  • 管理基金:233只
  • 核心人物:---
  • 注冊資本:1632萬元
  • 盈利產品 盈利產品數為有業績公布的且累計收益大于0的產品數 58只
  • 代表產品:和聚1期
  • 管理規模:>50億
  • 產品盈利占比 產品盈利占比=累計收益為正的產品數/累計收益不為空且不為0的產品數*100% 33.14%
  • 代表產品累計收益:認證可見
預約電話:400-9302-888
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(2018-11-09)

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公司簡介

北京和聚投資管理有限公司成立于2009年,發行并管理十余期私募產品,是中國基金業協會 的首批特別會員。和聚的投資團隊來自于國內知名的證券研究機構和投資機構,從業經歷都在十年以上,在業內具有豐富的研究和投資經驗。團隊專注于中國證券市 場的投資和研究,并保持主動管理、穩中求進的投資風格,屢次獲得“陽光私募金牛獎”等業內殊榮。和聚投資秉持規范經營和專業投資的理念,完整的公司治理結 構充分體現了激勵充分、投資獨立、專業分工、持續經營的原則,為公司的持續穩健發展打下了堅實基礎。

2009

●3月28日:和聚在北京注冊成立

●7月14日:首期產品--和聚1期成立

2010

●和聚1期一季度業績私募排名冠軍

●和聚1期2010年業績排名私募前十

2011

●4月9日:和聚榮獲第二屆“金牛陽光私募管理公司”獎

●11月2日: 和聚成為首批新股詢價主承銷商推薦的機構投資人

2012

●3月16日:和聚喬遷新的辦公場所

2013

●1月3日:和聚成為中國基金業協會第一批特別會員

●4月20日:和聚榮獲第四屆“金牛陽光私募管理公司”獎

核心優勢

長期業績 保持領先                       

經營穩健

治理結構清晰,合規經營;獨立的決策機制,保障持有人利益優先的文化                       

激勵健全

團隊的長效激勵機制,保障了團隊以及投資風格的穩定                       

專業團隊

專業的投資管理團隊,具備豐富的投資研究經驗和研究資源


投資理念

投資理念:

北京和聚投資堅持動態把握價值投資。

我們認為,價值規律仍是中國證券市場運行的基本規律,上市公司的內在價值決定其股價的長期趨勢,而同時外部環境又顯著影響價格的運行節奏和過程。但價值規律在中國A股市場上有著獨特的表現方式,尋找超額回報需要深刻地理解中國證券市場的基本運行特征,動態地把握價值投資。

我們堅信研究挖掘價值,我們重點研究中國的產業體系和周期以及資本市場的運行規律,基于團隊的研究和定價能力,尋找價值發現過程的上升通道。我們堅持通過知識的分享和資源的集中,形成北京和聚投資的研究優勢和投資成果。

投資策略:

北京和聚投資不斷更新攻守兼備的組合策略。

攻:堅守價值,主動管理創造超額收益

以價值投資為基礎,依托深入的基本面研究,主動尋找價值低估的投資品種。動態更新強勢投資組合,重點核心品種優中選優。通過精選產業強勢企業,打造組合的阿爾法收益。

守:多策略對沖,控制凈值波動風險

組合上重視類別資產的均衡配置,品種上謹慎測算價格的安全邊際。考慮到A股市場的劇烈波動特征,引入多策略及各類交易工具,盡量多方位降低凈值與市場波動的相關性。


投研團隊


于軍 先生  執行合伙人



主要經歷



北京交通大學產業經濟學博士,具有證券從業資格。



專業研究經歷



曾任中信證券股份有限公司研究部首席策略師、首席交通運輸分析師,2005-2008年連續四年獲得“新財富”最佳分析師第一名;2010年獲得“新財富”最佳分析師市場策略第二名。



中信證券股份有限公司資產配置委員會委員,投資委員會委員;國家開發投資公司投資委員會常設委員。曾參與中國鐵路、長江電力等大型項目。



團隊建設和管理經驗



曾任中信證券股份有限公司研究部執行總經理,中信證券股份有限公司交易與衍生品部行政負責人,董事總經理,具體負責權益及相關領域的投資業務。



李澤剛 先生 執行合伙人



主要經歷



畢業于復旦大學管理學院碩士研究生,管理學碩士,財務管理專業;10年的證券從業經歷,曾任泰達荷銀基金管理有限公司基金經理,在行業研究、公司定價方面有豐富的經驗。



投資風格



投資風格穩中求進,注重對公司基本面的研究。



投資業績



2005-2009擔任基金經理期間,所管理的公募產品,4年的投資收益168%, 超比較基準38個百分點,    尤其是在震蕩和下跌市場環境中表現突出。



強調精選個股和風險控制的能力同樣體現在和聚產品的業績表現中,和聚產品在2009年7月-2012年12月底,屢次實現凈值擺脫大盤下行的獨立走勢;累計收益率43%,超額收益率70%。



謝銀霞:風控總監



北京大學金融學學士,卡迪夫大學MBA,具備基金、證券從業資格;曾任北京展恒理財研究總監,主要負責對全市場范圍內各類基金產品、基金經理、基金公司等系統性定量與定性的研究分析,總結不同市場下各基金長、短期的投資價值和投資機會,如封閉式基金、創新型基金產品的交易性機會。在擔任北京弘酬投資管理有限公司私募投資經理期間,主要負責TOT產品的設計和實際投資。現主要負責公司風險管理、合規審核及產品設計工作。



曹欣欣:市場部副總監兼運營總監



對外經濟貿易大學財務管理專業,具備證券、基金從業資格,10年基金業從業經歷,曾任華安基金管理公司渠道東北大區經理,曾參與全國第一只開放式基金的發行工作。現主要負責公司渠道維護、營銷策劃、第三方銷售機構、客戶服務及媒體公關、公司運營等工作。



張毅:交易總監



上海財經大學金融投資碩士。歷任券商營業部咨詢經理、投資公司私募基金經理、投資公司投資總監。具有豐富的投資經驗和良好的投資業績。秉承積極穩健的投資風格,崇尚價值和市場相結合的投資理念,以全球化視野和多策略手段管理資產和投資,形成對資產全球化、跨市場、跨品種的最佳配置,獲取穩健成長收益。 

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