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從容投資

  • 機構全稱:上海從容投資管理有限公司
  • 成立時間:2007年11月06日
  • 管理基金:46只
  • 核心人物:呂俊
  • 注冊資本:1000萬元
  • 盈利產品 盈利產品數為有業績公布的且累計收益大于0的產品數 26只
  • 代表產品:從容全天候1期
  • 管理規模:1-10億
  • 產品盈利占比 產品盈利占比=累計收益為正的產品數/累計收益不為空且不為0的產品數*100% 83.87%
  • 代表產品累計收益:認證可見
預約電話:400-9302-888
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(2018-10-31)

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管理基金收益情況
公司簡介

上海從容投資管理有限公司成立于2007年,管理著超過30多億元的客戶資金。是國內最大的陽光私募基金管理公司之一。經營范圍包括投資管理服務,投資顧問等。依托強大的投資研究能力,立足中國市場,為機構投資者和已實現財務自由的人士即高凈值個人客戶(HNW)提供定制的投資管理和顧問服務。 

公司基于價值投資的理念,通過深度發掘被低估的上市公司,按照先發現,先介入,先退出的原則,享受上市公司成長的成果。把握宏觀經濟趨勢,進行資產的合理靈活配置,實現財富的穩健增值,為投資人創造絕對收益。從容投資5年多的發展中,經歷過牛市、熊市、以及震蕩市的洗禮,從容投資一直在茁壯成長,規模穩定在30多億,成為中國工商銀行總行、建設銀行總行、中國銀行總行、招商銀行總行、交通銀行總行、光大銀行總行所認可“白名單”機構。

從容投資投研團隊和運營團隊的相對獨立,投研團隊能夠不受外界干擾的專注于投資研究,而運營團隊特別是人員配備齊整的銷售市場團隊,為客戶建立了及時有效的溝通渠道。同時,運營團隊,關注金融工具的改革及對沖基金行業的發展,為投研力量的發展提供建議,實現了投研與運營的良性互動。

從容投資獲獎情況:
2011年度中國私募基金風云榜“杰出公司治理獎”——由朝陽永續頒發
2010年度首屆中國陽光私募最佳管理人“金樽獎”——由第一財經和證券之星頒發
2010年度首屆中國“金牛陽光私募管理公司”獎  ——由中國證券報頒發
2008-2009年度第二屆中國最佳私募基金“長期優勝獎”——由國金證券頒發
2009年度“財經中國2009年會暨第七屆財經風云榜”“明星私募基金經理獎”——由和訊網、中國證券市場研究設計中心(SEEC)等頒發
2008-2009年度中國陽光私募基金排行榜“最佳陽光私募基金經理”獎  ——由第一財經和證券之星頒發
2008年度“2008年度最佳私募基金管理人新銳獎”——由國金證劵研究所頒發
2007年度“開放式股票型持續優勝金牛基金獎”——由《中國證券報》頒發
2006年度“年度基金經理”大獎(股票型)——由 晨星(中國)基金評級機構頒發 
2006年度 “兩年連續業績獎”(人民幣混合策略基金)和“一年業績獎”(人民幣混合策略基金)——由理柏基金評級和咨詢機構頒發 
2005年度“股票型基金金牛獎” ——由《中國證券報》 頒發
2005、2006年度“最受投資者歡迎基金經理獎”——由《上海證券報》頒發 
2005年度“平衡型基金明星基金經理獎”——由《證券時報》頒發 
2003年度“十大明星基金經理稱號”——由中央電視臺CCTV授予

投資理念

價值為本 從容投資 順勢而為 絕對回報   

一.價值為本:價值為本即以投資標的的內在價值為準繩,賣出價格高于價值的品種,買入價格低于價值的品種。從品種自身的價值回歸和價值增長中獲利,而不是從市場投機的無序波動中獲利。為此需要建立科學合理的價值體系,并且對投資標的作出盡可能精確的估值,在合理估值區間之內選擇有利時機建倉。在合理價值區間以上持續運行的必須清倉賣出。   

二.從容投資:從容投資包含了兩層含義:首先,我公司投研團隊必須先于主流投資者發現機會,于投資標的并不熱門之機從容介入,先行布局。當投資標的的運行一段時間,超出價值區間接近價格頂點之際提前退出,不涉險境。我們回避激烈的影響股價追漲殺跌,付出高昂交易成本的操作手法。先人一步是從容投資的精髓。其次,從容投資的另一層含義是,所買入的品種預期漲幅必須是足夠大,能夠從容持有,而不是買入不久即不得不考慮賣出。我們不去追逐蠅頭小利,不去捕捉難以確定的“機會”。從容投資的基石,仍然是對價值的準確判斷和價值變化規律的深刻理解。 “三先投資策略”:從容投資又可以簡稱為三先投資,即先發現,先介入,先退出。   

三.順勢而為:市場風云變幻,從容投資主張以謙遜的心態來投資,正視投研團隊的認知能力局限。反對傲慢主觀地定義市場本身的對錯。當市場的發展與投研團隊的判斷發生分歧時,優先保護投資人的本金安全。始終將風險控制作為公司的基本理念貫徹到投資運作的每個環節。    

四.絕對回報: “絕對回報”是從容投資公司愿景在投資哲學上的反映。公司希望投研團隊能在不同市況中間取得差異性的正回報,盡最大可能避免負回報。不以排名,相對指數或者同業的業績作為參考,將客戶的回報放在第一位。回報率的高低與客戶對我們的信任成正比,絕對回報也指我們不僅要求正回報,而且要求單位時間段回報率較高,單位時間段客戶資產增值較快。積極主動地捕捉甚至創造盈利機會。

“價值為本,從容投資,順勢而為,絕對回報”是公司投資哲學的概括,是一個整體,在這個價值體系當中,為客戶奉獻絕對回報居于最重要最中心的地位。

投研團隊


呂俊:董事長、合伙人。武漢大學碩士,17年證券從業經驗。曾任上投摩根基金管理有限公司副總經理,投資總監,中國優勢基金經理;國泰基金公司基金經理等職。最近十多年來呂俊先生管理過多只基金,均獲得優異業績。創立從容投資后榮獲首屆中國“金牛陽光私募管理公司”獎,首屆中國陽光私募最佳管理人“金樽獎”,第二屆中國最佳私募基金“長期優勝獎”等獎項。目前負責上海從容投資管理有限公司發展戰略及系列信托產品投資管理。

核心人物 一 呂俊

武漢大學碩士,17年證券從業經驗。曾任上投摩根基金管理有限公司副總經理,投資總監,中國優勢基金經理;國泰基金公司基金經理等職。最近十多年來呂俊先生管理過多只基金,均獲 得優異業績。創立從容投資后榮獲首屆中國“金牛陽光私募管理 公司”獎,首屆中國陽光私募最佳管理人“金樽獎”,第二屆中 國最佳私募基金“長期優勝獎”等獎項。目前負責上海從容投資管理有限公司發展戰略及系列信托產品投資管理。

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